10 de junio de 2014 / 14:07 / hace 3 años

Uruguay recompra deuda para mejorar vencimientos; emite bono por 2.000 mln dlr

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En la imagen clientes esperan para retirar dinero del Banco de la República de Uruguay. El Gobierno uruguayo dijo el martes que lanzó una operación para emitir un bono de largo plazo que le permita recomprar otros de corto plazo, en un intento por mejorar el perfil de sus vencimientos de deuda.Andres Stapff AS/JP - RTR8M46

MONTEVIDEO (Reuters) - El Gobierno de Uruguay realizó el martes una emisión global de largo plazo por 2.000 millones de dólares, con una tasa de un 5,1 por ciento, para recomprar bonos de maduración corta, en un intento por mejorar el perfil de sus vencimientos de deuda, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El nuevo título al 2050 se lanzó en la parte baja de la guía inicial con un rendimiento de 165 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos al año 2044, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

El bono se amortizará de forma consecutiva durante los años 2048, 2049 y 2050.

A la vez, Uruguay ofreció recomprar títulos con vencimientos en 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045 con un capital pendiente de amortización de alrededor de 4.500 millones de dólares, según el prospecto de la operación.

Quienes tengan bonos uruguayos en su poder podrán optar por recibir efectivo por el pago adelantado de la deuda o canjear sus papeles por nuevos títulos, aplazando las obligaciones de pago por parte del Estado hasta el 2050.

Uruguay, que cuenta con grado de inversión, recibió días atrás una mejora en su calificación a "Baa2" por parte de Moody's, en tanto la agencia Standard and Poor's mantuvo su nota crediticia en "BBB-".

La operación está liderada por HSBC y JP Morgan.

Reporte de Malena Castaldi; Editado por Hernán García

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