23 de julio de 2014 / 12:17 / en 3 años

Brasil venderá nuevo bono global 2045, recomprará 8 emisiones

SAO PAULO/BRASILIA (Reuters) - El Tesoro brasileño informó el miércoles que ofrecerá un nuevo bono global a 20 años y que recomprará hasta ocho emisiones de vencimientos más cortos, apostando por el creciente interés por activos brasileños y para mejorar la curva de rendimiento denominada en dólares del país.

El Tesoro dijo que había encargado a bancos la venta de un nuevo bono global que vence en enero de 2045 y la recompra de títulos que vencen entre el 2024 y el 2041.

En el comunicado, el Tesoro agrega que el objetivo de las operaciones es ayudar a “mejorar la eficiencia de la curva de rendimiento denominada en dólares del Gobierno”.

La guía inicial de precio para la venta del nuevo bono bordea los 200 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, según información de una fuente del mercado.

El Wall Street Journal publicó el miércoles, citando a una fuente, que el emisor busca recaudar 2.000 millones de dólares.

Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank e Itaú están a cargo de la operación, cuya colocación está prevista para el miércoles, agregó la fuente.

Actualmente, existe un volumen combinado por 11.900 millones de dólares cuyas fechas de vencimiento son en 2024, 2025, 2027, 2030, 2034, 2037, y 2041.

Bono Vencimiento Cupón Monto en circulación

(pct) (mln dlr)

Global 2024 15 abr, 2024 8,875 1.145.684

Global 2024 B 15 abr, 2024 8,875 95.037

Global 2025 4 feb, 2025 8,750 1.043.516

Global 2027 15 mayo, 2027 10,125 1.396.058

Global 2030 6 mar, 2030 12,250 466.450

Global 2034 20 ene, 2034 8,250 1.956.412

Global 2037 20 ene, 2037 7,125 2.870.304

Global 2041 7 ene, 2041 5,625 2.925.000

Reporte de Guillermo Parra-Bernal y Luciana Otoni, writing by Walter Brandimarte, Traducido por Janisse Huambachano

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