2 de junio de 2015 / 16:39 / hace 2 años

Provincia Buenos Aires ofrece bono por 500 mln dlr bajo ley EEUU: fuente oficial

Vista general de la avenida 9 de Julio, con el Obelisco en el fondo, Buenos Aires, 19 de octubre de 2011. La provincia argentina de Buenos Aires planea emitir 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación de Nueva York, dijo el martes a Reuters una fuente del Ministerio de Hacienda provincial.Enrique Marcarian

BUENOS AIRES (Reuters) - La provincia argentina de Buenos Aires planea emitir 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación de Nueva York, dijo el martes a Reuters una fuente del Ministerio de Hacienda provincial.

El nuevo bono tendrá un vencimiento en seis años y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021, según una nota enviada por la provincia a inversores, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El bono se ofrece con una guía de rendimiento entre un 10,25 y un 10,35 por ciento, según IFR.

Hasta fines del año pasado, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR.

Los costos del servicio de deuda bajarán a 1.000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017.

El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody's y de S&P de 'Caa2/CCC-', también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75 por ciento por los nuevos instrumentos.

"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo a Reuters la fuente gubernamental.

El libro de pedidos por el bono alcanzaba los 1.800 millones de dólares hasta las 1545 GMT, según IFR.

CNP Paribas y Banco of America Merrill Lynch son las entidades colocadoras de la operación, que se espera se coloque el martes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el co-gerente de la operación.

Reporte de Eliana Raszewski, reporte adicional de Davide Scigliuzzo y John Balassi desde Nueva York; Editado por Jorge Otaola

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