12 de enero de 2017 / 12:44 / en 7 meses

Gobierno chileno colocará deuda en moneda local por hasta 1.500 mln dlr

El ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés, sale del Congreso nacional en la ciudad de Valparaíso, Chile. 8 de noviembre 2016. El gobierno chileno anunció el jueves que colocará la próxima semana deuda en pesos por un equivalente cercano a 1.500 millones de dólares en el mercado local, una operación que por primera vez se realizará en forma simultanea a nivel global.Rodrigo Garrido - RTX2SM8U

SANTIAGO (Reuters) - Chile anunció el jueves que colocará la próxima semana deuda en pesos por un equivalente cercano a 1.500 millones de dólares en el mercado doméstico, una operación que por primera vez se realizará en forma simultánea para inversores locales y en el extranjero.

El Gobierno chileno dijo que la oferta será de títulos "BTP-2021", con vencimiento al 2021 y por hasta un billón de pesos.

Con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, el Ejecutivo destacó que la oferta se realizará simultáneamente en mercados internacionales bajo las regulaciones pertinentes.

"De esta manera, inversores internacionales podrán acceder directamente al proceso de colocación y adjudicación", dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

La operación se conoce una semana después de que el Banco Central anunció que no colocaría nuevos bonos durante el 2017, para dejar el camino libre al Ejecutivo en materia de futuras emisiones sin alterar mayormente la liquidez del mercado local.

La colocación apuntaría a financiar pasivos y mayores gastos del Gobierno, en medio de un persistente bajo desempeño de la economía y menores ingresos por la caída en el precio del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial.

"Esta colocación responde a que el Gobierno necesita financiar sus gastos del 2017, los que no serán solventados por mayores ingresos, como consecuencia (principalmente) del débil crecimiento de la economía", dijo Benjamín Sierra, economista de Scotiabank.

La oferta de deuda se realizará el 18 de enero mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o "book-building".

El gobierno contrató para esta emisión a los bancos BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs & Co y J.P. Morgan Securities PLC.

(1 dólar = 663 pesos)

Reporte de Antonio de la Jara; editado por Carlos Serrano

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