24 de enero de 2017 / 12:42 / en 9 meses

Minorista chilena SMU recauda cerca de 200 mln dlr en apertura a bolsa

SANTIAGO (Reuters) - La minorista chilena SMU recaudó el martes el equivalente a unos 200 millones de dólares como parte de su postergada apertura a bolsa, que destinará principalmente a reducir su abultada deuda y en menor medida a financiar capital de trabajo.

El logo de la Bolsa de Comercio de Santiago en su edificio en Santiago, sep 1, 2015. La minorista chilena SMU concretó el martes su postergada Oferta Pública Inicial (OPI) a un precio de 113 pesos por acción, en una operación con la que recaudó un equivalente a 199 millones de dólares para reducir su abultada deuda y financiar capital de trabajo. REUTERS/Ivan Alvarado

SMU, una de las mayores cadenas de supermercados de Chile y que también cuenta con presencia en Perú, colocó 1.150 millones de acciones -un 24 por ciento de la propiedad- en la Bolsa de Comercio de Santiago a través de una subasta de libro de órdenes.

El precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) fue de 113 pesos por acción y la demanda por los títulos superó en seis veces lo ofrecido.

La empresa controlada por el multimillonario Álvaro Saieh y el fondo Southern Cross había decidido previamente este mes postergar la anunciada apertura, a la espera de mejores condiciones en los mercados financieros. Sin embargo, en pocos días cambió de opinión y siguió adelante con el plan.

“Nuestra compañía cierra una etapa y fija el comienzo de una muy distinta. Contamos con el respaldo del mercado y hemos iniciado un ciclo que llamamos crecimiento con rentabilidad”, dijo Saieh tras la operación.

El 80 por ciento de los recursos obtenidos con la emisión de nuevas acciones serán destinados a reducir deuda y el restante 20 por ciento a capital de trabajo, detalló la compañía.

Según el gerente de Finanzas de la supermercadista, Arturo Silva, la operación le permitirá a la empresa conseguir términos más favorables para la deuda remanente que posee.

“Tener una mejor fotografía te permite renegociar mejores condiciones”, adelantó el ejecutivo a Reuters.

En cuanto a las inversiones, Silva dijo que este año la empresa tiene previsto gastar hasta unos 45 millones de dólares, un 50 por ciento más que lo inyectado en 2016.

La apertura de SMU es la segunda en la bolsa chilena después de que en noviembre Lipigas puso fin a una sequía de casi cuatro años.

SMU es dueña de Unimarc, la tercera cadena de supermercados más grande de Chile. Además participa en el segmento de tiendas de materiales para construcción.

Los agentes colocadores fueron BTG Pactual Corredores de Bolsa y Larrain Vial Corredora de Bolsa.

(1 dólar = 653,50 pesos)

Editado por Fabián Andrés Cambero y Ana Laura Mitidieri

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