Pemex coloca bonos por 4,250 mln euros en tres tramos: IFR

martes 14 de febrero de 2017 15:27 GYT
 

Por Paul Kilby

(Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex colocó el martes una emisión de deuda por 4,250 millones de euros en tres tramos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Pemex vendió un tramo a 4.5 años por 1,750 millones de euros, otro a 7 años por 1,250 millones de euros y otro a 11 años por 1,250 millones de euros.

Las órdenes por cada tramo fueron por 5,900 millones de euros, 5,700 millones de euros y 6,000 millones de euros, respectivamente. La demanda total alcanzó los 17,600 millones de euros, según IFR.

El primer tramo, que vence en agosto de 2021, ofrece una tasa mid-swap más 240 puntos básicos.

El tramo a 7 años, que vence en febrero de 2024, tiene una tasa mid-swap más 340 puntos básicos, mientras que el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, ofrece una tasa mid-swap más 405 puntos básicos.

Los colocadores de la emisión fueron BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.

(Reporte de Davide Scigliuzzo y Sudip Roy. Reporte adicional de Noé Torres; editado en español por Janisse Huambachano)

 
Los nuevos precios de la gasolina se muestran en un tablero electrónico de Pemex en Monterrey, México. 1 de enero 2017. La petrolera estatal mexicana Pemex revisó las guías para una emisión de deuda en euros en tres tramos que colocará el martes, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.REUTERS/Daniel Becerril - RTX2X6KQ