12 de julio de 2017 / 18:32 / hace 10 días

Cencosud coloca bonos por 1.000 mln dlr a 10 años, con tasa 4,419 pct: IFR

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(Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud colocó el miércoles bonos senior no asegurados por 1.000 millones de dólares a 10 años, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Cencosud, uno de los mayores conglomerados del rubro en Sudamérica, colocó la deuda con un rendimiento del 4,419 por ciento. La demanda por los papeles alcanzó los 3.500 millones de dólares, informó IFR.

Las notas contienen una opción de rescate a 3 meses.

Hace dos semanas, Cencosud dijo que realizaría un rescate de deuda con vencimientos en 2021 y 2023, para la cual planeaba emitir nuevos papeles a 10 años por hasta 850 millones de dólares.

Los agentes encargados de la operación fueron BAML y JPM.

Editado en español por Janisse Huambachano

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