12 de octubre de 2014 / 12:37 / hace 3 años

Española Gas Natural lanzará OPA por 3.300 mln dlr para adquirir a chilena CGE

SANTIAGO (Reuters) - La española Gas Natural lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) para adquirir el grupo energético chileno CGE, en una operación valorada en 3.300 millones de dólares, la mayor de su historia en el extranjero y que busca reforzar sus negocios en América Latina.

La OPA, que comenzará este lunes y se extenderá por 30 días, fue antecedida por el acuerdo que suscribieron los controladores de CGE -la Familia Marín, grupo Almería y Familia Pérez Cruz- para transferir de manera irrevocable su 54,19 por ciento de participación a la firma hispana.

Para concretar este acuerdo, Gas Natural se comprometió a lanzar una OPA orientada a adquirir la totalidad de los títulos de CGE en las mismas condiciones que sus controladores.

"La adquisición por parte de Gas Natural Fenosa supondrá la mayor operación internacional realizada por la multinacional energética española en toda su historia y también la mayor compra de una utility en Latinoamérica", dijo la firma hispana en un comunicado.

El precio de compra que se ofrecerá en la OPA será de 4.700 pesos (7,93 dólares). El número de acciones suscritas y pagadas de CGE alcanza a 416.710.367, según datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, por lo que la transacción alcanzará un valor de hasta unos 3.300 millones de dólares.

Gas Natural destacó que su oferta representa una prima del 71,7 por ciento sobre el precio medio de la cotización de los últimos 12 meses. Frente al precio de cierre del viernes la prima es de un 32,4 por ciento.

El tamaño total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participación minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente 7.500 millones de dólares.

La firma española, que cerró el 2013 con un Ebitda superior a los 5.000 millones de euros, dijo que cuenta con fondos de tesorería y líneas de crédito suficientes para financiar la oferta, por lo que la operación "no altera la solidez financiera de la compañía".

AFIANZAR OPERACIONES

La adquisición de CGE, que se espera cerrar durante la segunda quincena de noviembre, permitirá a la compañía hispana afianzar su presencia en América Latina.

CGE, que registró un EBITDA de 743 millones de dólares el año pasado, es la sociedad matriz de un grupo de empresas que concentran sus negocios en el sector eléctrico y gasífero en Chile, en cinco importantes provincias en Argentina y en la actividad de distribución de gas licuado en Colombia.

"La operación supone un paso más en el cumplimiento de los objetivos de crecimiento incluidos en el plan estratégico de Gas Natural Fenosa, ya que refuerza su posición en distribución de gas y electricidad en Latinoamérica", dijo Gas Natural.

Así, con la adquisición de CGE, la española estará presente en el negocio energético en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica.

En su firme interés por tener una mayor presencia en Chile, la firma española ya se había adjudicado en mayo un contrato de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) para una planta de energía de la minera Escondida -la mayor mina de cobre del mundo- a partir del 2016.

La OPA que lanzará Gas Natural ocurre luego de que la firma chilena informó hace unos días que sus accionistas mayoritarios habían recibido ofertas no vinculantes por la totalidad de la compañía, que podrían llevar a la formulación de una oferta pública por la empresa.

Esto provocó que las acciones de CGE subieran más de un 19 por ciento en la última semana de operaciones en la bolsa chilena.

En la disputa por los activos de CGE se habría quedado en el camino el fondo australiano IFM Investors, según medios chilenos.

(1 dólar : 592 pesos chilenos)

Reporte de Antonio de la Jara, con información adicional de Robert Hetz en Madrid. Editado por Patricio Abusleme y Mónica Vargas

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