3 de diciembre de 2014 / 23:04 / en 3 años

Chile coloca bonos soberanos a diez años por más de 2.000 mln dlr

SANTIAGO (Reuters) - Chile retornó el miércoles a los mercados internacionales con la colocación de dos bonos soberanos a 10 años por el equivalente a más de 2.000 millones de dólares, con tasas de rendimiento históricamente bajas, que permitirán financiar un mayor gasto fiscal y planes de la minera estatal Codelco.

El ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas, frente al Congreso en Valparaíso, sep 10 2014. Chile retornó el miércoles a los mercados internacionales con la colocación de dos bonos soberanos a 10 años por el equivalente a más de 2.000 millones de dólares, con tasas de rendimiento históricamente bajas, que permitirán financiar un mayor gasto fiscal y planes de la minera estatal Codelco. REUTERS/Eliseo Fernandez

El país, que tiene la mejor calificación de crédito soberano de América Latina, colocó un bono por 800 millones de euros (unos 1.000 millones de dólares), con una tasa de rendimiento anual del 1,745 por ciento o 75 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo en euros.

“La tasa de interés conseguida hoy (miércoles) es la más baja que haya obtenido Chile en su historia, en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales”, dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en una videoconferencia desde Nueva York.

Chile retornó a los mercados de deuda internacional después de dos años, cuando se encamina a cerrar 2014 con el menor crecimiento de los últimos cinco años y se alista para un fuerte gasto fiscal, incluido parte del financiamiento para una expansión de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo.

La última vez que el país emitió un bono soberano fue en octubre de 2012, cuando colocó deuda por 1.500 millones de dólares. Chile no había emitido en euros desde 2002.

El cupón del bono en euros fue de un 1,625 por ciento, el más bajo para un país emergente en el plazo de diez años, empujado por una demanda que bordeó los 3.000 millones de euros ó 3,75 veces la oferta.

“(La idea) era aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados”, dijo Arenas.

Más tarde, el Gobierno chileno colocó un bono por 1.060 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de un 3,185 por ciento, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La tasa de rendimiento del bono es equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. El papel tiene un cupón de un 3,125 por ciento.

Chile, que ha conseguido en sus últimas emisiones soberanas tasas de rendimiento históricamente bajas, contrató a Citigroup, HSBC y Santander para liderar las nuevas colocaciones.

Entre los compradores de los bonos destacaron inversionistas de Europa, Latinoamérica y Asia.

La calificación de la deuda soberana de Chile es A+ (Fitch), Aa3 (Moody‘s) y AA- (Standard & Poor‘s).

(1 euro = 1,2307 dólares)

Reporte de Antonio de la Jara/Felipe Iturrieta, con contribución de Fabián Andrés Cambero; Editado por Javier López de Lérida

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