14 de octubre de 2015 / 23:30 / hace 2 años

OPI de First Data sufre descuento, Albertsons posterga la suya

(Reuters) - La Oferta Pública Inicial de First Data Corp, la mayor del año, fue colocada con un descuento en el precio mientras que la de Albertsons Companies Inc, la segunda más grande, fue pospuesta, marcando las condiciones volátiles del mercado.

Pese a que otras compañías -como la cadena de tiendas de lujo Neiman Marcus Group Inc- postergaron sus salidas a bolsa, el procesador de pagos First Data y el operador de supermercados Albertsons habían planeado avanzar con sus intenciones de fijar precio a sus OPIs el miércoles.

Desde que el mercado bursátil sufrió un derrumbe en agosto, los inversores han recibido con frialdad a la mayoría de las OPIs.

First Data, controlado por la firma privada KKR & Co LP, esperaba reunir hasta 3.700 millones de dólares. Pero sólo llegó a 2.560 millones de dólares al vender 160 millones de acciones a 16 dólares por papel, por debajo del rango indicado anteriormente en 18-20 dólares.

Esta colocación da a la compañía una capitalización de mercado de 14.000 millones de dólares y un valor de 35.000 millones si se incluye deuda.

Albertsons, respaldado por Cerberus Capital Management LP, decidió postergar la colocación de su OPI. La compañía apuntaba a recibir hasta 2.000 millones de dólares, pero una decepcionante proyección de Wal- Mart Stores Inc el miércoles pesó sobre el ánimo de los inversores y provocó una caída del 3 por ciento en las acciones de Kroger Co.

Albertsons intentará ahora fijar precio de la OPI el jueves, aunque está listo para postergar la oferta un poco más si las condiciones del mercado siguen siendo negativas, según adelantó una fuente con conocimiento del asunto pero prefirió conservar su anonimato.

La semana próxima, la automotriz deportiva italiana Ferrari tiene programado colocar su OPI en Estados Unidos en un rango de 48-52 dólares por acción, lo que valuaría a la compañía en 9.800 millones de dólares.

Reporte de Lauren Hirsch en Nueva York, editado en español por Hernán García

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below