Chile coloca 2.540 mln dlr en histórica emisión soberana

martes 12 de enero de 2016 19:17 GYT
 

SANTIAGO (Reuters) - Chile colocó el martes bonos en los mercados internacionales por el equivalente a 2.540 millones de dólares, en la mayor operación de financiamiento del país, que se destinará cubrir parte de su déficit fiscal, en medio de una ambiciosa agenda de reformas sociales y de menores ingresos del cobre.

El país sudamericano, que tiene la mejor calificación de crédito soberano de América Latina, vendió un bono por 1.200 millones de euros (1.302 millones de dólares) y otro por 1.240 millones de dólares, de los cuales 685 millones correspondieron a recursos frescos y el resto a recompra de bonos, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno chileno destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales se buscó el mejor momento para la emisión tras un comienzo de año de alta volatilidad.

"Dadas las incertidumbres en relación a la evolución de la economía mundial, en particular de China y de las economías emergentes, el costo de esperar para la emisión por parte del gobierno era alto", dijo Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda.

La operación es la mayor emisión soberana desde que el país volvió a los mercados internacionales de deuda en 1990.

Valdés destacó que la tasa de colocación fue favorable pese que las condiciones económicas son más adversas que las de comienzos de diciembre de 2014, cuando se realizó una operación similar, .

La emisión en euros ofreció un rendimiento de un 1,96 por ciento o 110 puntos básicos sobre la referencia mid-swaps.

La guía preliminar para el bono en euros era de 120 puntos básicos, pero se ajustó ante una demanda que bordeó los 2.500 millones de euros.

La última vez que Chile colocó bonos en euros fue en mayo del año pasado, por 1.390 millones de euros, a través de una oferta de deuda a 15 años y la reapertura de un bono al 2025.   Continuación...

 
El ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdes, tras asistir a una reunión de política monetaria en el Banco Central en Santiago. 14 de mayo de 2015. Chile lanzó el martes una emisión a 10 años por 1.200 millones de euros y realizará otra colocación en dólares, con las que busca financiar parte de su déficit fiscal y una oferta para recompra deuda global, en momentos en que se enfrenta a mayores gastos por una agenda de reformas sociales y menores ingresos del cobre.   REUTERS/Pablo Sanhueza