Argentina consigue 16.500 mln dlr en retorno triunfal al mercado internacional

martes 19 de abril de 2016 17:42 GYT
 

Por Nicolás Misculin y Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina colocó el martes deuda por 16.500 millones de dólares en cuatro bonos de entre 3 y 30 años, en un regreso triunfal a los mercados internacionales de capitales tras 15 años de ausencia.

El Ministerio de Hacienda informó que recibió una demanda de 68.600 millones de dólares, que superó en más de cuatro veces a la oferta.

"Podríamos haber emitido el doble de bonos", dijo el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en conferencia de prensa y señaló que las dos terceras partes de los inversores son estadounidenses.

Los rendimientos de los cuatro bonos estuvieron en la parte baja de las guías.

El título a tres años por 2.750 millones de dólares se colocó a 6,25 por ciento y por el bono a cinco años por 4.500 millones de dólares al 6,87 por ciento.

La deuda a 10 años por 6.500 millones de dólares se emitió al 7,5 por ciento y la a 30 años por 2.750 millones de dólares ofreció una tasa de un 7,62 por ciento.

El ministro de Hacienda dijo que con los recursos de la operación pagará el próximo viernes a acreedores que demandaron al país en Estados Unidos -conocidos como "holdouts"- y financiará obras de infraestructura.

"Esta es la demanda más grande de la historia para un bono o una acción de un Gobierno o de una empresa de mercados emergentes, está posiblemente entre las 20 más grandes de la historia para una emisión en general", dijo Prat-Gay antes de anunciar el cierre de la operación.   Continuación...

 
El Congreso argentino en Buenos Aires, mar 8, 2016. Argentina lanzó el martes una oferta de bonos en cuatro tramos por 16.500 millones de dólares que registró más de 68.000 millones de dólares en órdenes, en su primera incursión en el mercado internacional de deuda en 15 años, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
 REUTERS/Marcos Brindicci