9 de junio de 2016 / 15:44 / hace un año

México recauda 1.300 mln dlr con bonos Samurái y concluye plan financiamiento externo 2016

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Una operadora trabajando en la Bolsa de Valores de México, en Ciudad de México. 19 de febrero de 2016. El Gobierno mexicano recaudó 135.000 millones de yenes (1.300 millones de dólares) con una oferta de deuda denominada en moneda japonesa, con lo que concluyó su programa de financiamiento externo de este año.Carlos Jasso

(Reuters) - El Gobierno mexicano recaudó 135.000 millones de yenes (1.300 millones de dólares) con una oferta de deuda denominada en moneda japonesa, con lo que concluyó su programa de financiamiento externo de este año.

La emisión de los llamados "bonos Samurái" se realizó en cuatro tramos. Originalmente, México indicó que iba a emitir deuda a 3 y 5 años, pero durante la promoción sumó un tramo a 10 años y otro a 20 años, informó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El Gobierno de México dijo que la demanda por los papeles fue superior a 180.000 millones de yenes, lo que representó 1,3 veces el monto emitido.

"A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados financieros internacionales, la emisión se dio en condiciones favorables para el Gobierno Federal", destacó la secretaría de Hacienda de México en un comunicado.

El tramo a 3 años por 45.900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0,4 por ciento. La guía revisada para ese tramo era de 0,40 a 0,45 por ciento, desde la guía inicial entre 0,40 y 0,50 por ciento.

La nota a 5 años por 50.900 millones de yenes se colocó a 0,7 por ciento desde una guía revisada de 0,70 a 0,75 por ciento. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0,70 a 0,80 por ciento.

El tramo a 10 años por 16.300 millones de yenes se colocó a 1,09 por ciento y la parte a 20 años por 21.900 millones de yenes se colocó al 2,4 por ciento.

La fecha de liquidación será el 16 de junio y los agentes colocadores conjuntos fueron Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura.

Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+ de acuerdo con Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.

La última vez que el país latinoamericano emitió bonos Samurái fue en julio de 2014, con una venta de 60.000 millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a 5, 10 y 20 años.

México planea endeudarse en 2016 por un monto equivalente a un 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menos de lo que estimó para 2015 y en línea con su objetivo de reducir el déficit fiscal, según su plan anual de financiamiento.

El techo aprobado para deuda externa del Gobierno federal y la banca de desarrollo es de 6.000 millones de dólares.

Reporte de Daniel Stanton y Verónica Gómez Sparrowe, Editado en español por Janisse Huambachano

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