22 de septiembre de 2016 / 13:32 / hace un año

Controladores de LATAM Airlines modifican estructura para no diluirse en aumento capital

Aviones de la aerolínea LAN, en el Aeropuerto Internacional de Santiago, Chile. 27 de enero de 2016. El grupo chileno Cueto y la familia brasileña Amaro acordaron modificar la estructura con la que controlan LATAM Airlines, con el propósito de no diluir su participación ante un próximo aumento de capital que permitirá el ingreso de Qatar Airways a la aerolínea.Ivan Alvarado

SANTIAGO (Reuters) - El grupo chileno Cueto y la familia brasileña Amaro acordaron modificar la estructura con la que controlan LATAM Airlines, con el propósito de no diluir su participación ante un próximo aumento de capital que permitirá el ingreso de Qatar Airways a la aerolínea.

La sociedad Costa Verde Aeronáutica (CVA) -del grupo Cueto- dijo el jueves que Amaro, dueña de un 12 por ciento de LATAM, rematará el viernes en la bolsa de Santiago un 6,47 por ciento de sus acciones en la aerolínea, títulos que el grupo chileno se comprometió a adquirir.

LATAM, resultado de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM, anunció a mediados de julio que Qatar Airways compraría hasta un 10 por ciento de la compañía a través de la emisión de nuevas acciones, con el pago de 10 dólares por papel.

El grupo chileno, actualmente dueño del 25 por ciento de la aerolínea, dijo en su momento que no suscribiría el aumento de capital.

"El grupo Cueto se ha concentrado en buscar alternativas con diversos inversionistas que le permitan mantener el control de LATAM Airlines una vez que se materialice el aumento de capital", dijo CVA en una carta a la Superintendencia de Valores en Chile.

PRECIO DEL REMATE

La correduría Santander Chile estará a cargo de la subasta de 35,3 millones de acciones de LATAM en poder del grupo Amaro, a un precio mínimo que corresponderá al valor promedio de la acción el jueves.

Las acciones de LATAM Airlines cerraron la sesión con un alza del 2,27 por ciento, a 5.499,60 pesos por unidad, mientras que el precio medio fue de 5.506,40 pesos por acción, según operadores.

Esto implicaría que el remate sería a un mínimo equivalente a unos 295 millones de dólares.

Una vez concretada la operación, Amaro ingresará a la propiedad de CVA con un 21,88 por ciento y Cueto se quedará con el 78,1 por ciento de esa sociedad para conformar así un nuevo pacto de accionistas, con el que mantendrán el control de la aerolínea.

Por efecto de dilución, una vez materializado el aumento de capital de unos 613 millones de dólares para el ingreso de Qatar Airways en LATAM, la participación del grupo Cueto en la aerolínea debería ser aproximadamente de 28,29 por ciento.

Desde su nacimiento en 2012, LATAM ha sufrido millonarias pérdidas agravadas por la crisis económica en Brasil, el principal mercado del grupo, lo que ha implicado además una serie de ajustes en sus operaciones y recortes de flota.

Editado por Fabián Andrés Cambero y Rodrigo Charme

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