Petrolera venezolana PDVSA busca ofertas de inversores por 600 mln dlr extras en canje deuda

viernes 21 de octubre de 2016 21:38 GYT
 

LONDRES/CARACAS (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA busca recibir ofertas por 600 millones de dólares adicionales en un canje de su deuda, de preferencia para los bonos que vencen en noviembre del 2017, con el fin de llegar a los niveles de participación que requiere, dijo el viernes una fuente cercana a la operación.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) extendió hasta la tarde del viernes el plazo final para su oferta de canje de deuda por 5.300 millones de dólares y advirtió que, de no concretarse la operación, "podría ser más difícil" cumplir con sus próximos pagos.

Se esperaba que la compañía dijera el mismo viernes si logró el canje o si mantendría la oferta abierta, pero otra fuente con conocimiento del tema dijo a Reuters que el anuncio fue postergado hasta el lunes.

"Básicamente, PDVSA está señalando que están muy cerca. Necesitan que se realice la oferta de adquisición por los 600 millones de dólares adicionales para que el canje sea positivo", dijo la primera fuente.

PDVSA fijó como condición recibir ofertas de canje por al menos la mitad de unos 7.100 millones de dólares en bonos al 2017, por lo que estaría cerca de contar con una participación de 41,5 por ciento en esos títulos, según cálculos de operadores financieros consultados por Reuters.

El canje busca aliviar la situación financiera de la empresa, que lidia con bajos precios del petróleo, un declive en su producción y un déficit de flujo de liquidez que le ha impedido realizar los pagos a contratistas a tiempo.

La baja participación en el canje obligó a PDVSA a mejorar sus términos y a extender el plazo final hasta en tres ocasiones.

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Una persona camina cerca del logo de PDVSA en una gasolinera en Caracas. La estatal Petróleos de Venezuela quiere recibir ofertas de adquisición por 600 millones de dólares adicionales en un canje de su deuda, de preferencia de los bonos que vencen en noviembre de 2017, a fin de llegar a los niveles de participación que requiere, dijo el viernes una fuente cercana a la operación. REUTERS/Marco Bello