27 de octubre de 2016 / 2:33 / hace 10 meses

Compañía de mensajería ZTO de China registra la mayor OPI del año en EEUU

NUEVA YORK (Reuters) - La compañía china de transporte de paquetes ZTO Express recaudó 1.400 millones de dólares el miércoles en la mayor Oferta Pública Inicial OPI) del año en Estados Unidos, gracias al auge de la industria de compras por Internet del gigante asiático, dijo una fuente con conocimiento del acuerdo.

El debut en el mercado bursátil, el mayor de una empresa china desde la OPI por 25.000 millones de dólares del gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd en el 2014, dio a la firma con sede en Shanghái un valor de mercado de más de 12.000 millones de dólares.

La salida a bolsa de ZTO en Estados Unidos le brinda una ventaja sobre sus rivales en el mayor mercado de entregas rápidas del mundo, debido a que brinda a la compañía un acceso más rápido a efectivo para su expansión.

La empresa quiere utilizar 720 millones de dólares de sus ingresos por la OPI para comprar más camiones, terrenos, instalaciones y equipamiento.

Sus competidores chinos SF Express, YTO Express, STO Express y Yunda Express han presentado planes para salir al mercado bursátil en Shenzhen y Shanghái, pero con una lista de espera de 800 empresas esperando la aprobación para cotizar en la bolsa en China y los frecuentes cambios a las normas, la OPI es Nueva York es considerada como una forma más rápida y confiable de acceder a fondos y atraer inversores.

Los accionistas existentes de ZTO, incluidas las firmas de capital privado Warburg Pincus, Hillhouse Capital y la compañía de capital de riesgo Sequoia Capital también tendrán mucho más margen y flexibilidad para retirar sus inversiones bajo las normas del mercado estadounidense. En China, tendrían que tener los títulos por entre uno y tres años después de la OPI.

ZTO colocó 72,1 millones de acciones a 19,50 dólares cada una, por sobre el rango indicado previamente de entre 16,50 a 18,50 dólares.

El precio equivale a unas 27 veces sus ganancias por acción previstas para el 2017, según gente con conocimiento de la situación financiera de la empresa.

Reporte de Lauren Hirsch; Editado en Español por Ricardo Figueroa

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