México emite bono global 2040 por 1,500 mln dlr

NUEVA YORK/MEXICO DF (Reuters) - México colocó el martes un bono global por 1,500 millones de dólares a 32 años, el mayor plazo emitido en su historia y con el rendimiento más bajo para un papel gubernamental mexicano de esa madurez.

Los bonos globales 2040 fueron vendidos mayormente entre inversionistas norteamericanos y europeos a un precio de 99.93, con cupón del 6.05 por ciento y un rendimiento del 6.055 por ciento, 170 puntos base sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

La demanda fue casi el doble del monto colocado, que se repartió entre 160 inversionistas institucionales, de acuerdo con el Gobierno. Los intermediarios líderes de la operación fueron Credit Suisse y Deutsche Bank.

En años recientes, México ha emitido la mayoría de su deuda en bonos denominados en pesos, pero busca mantener su presencia en el mercado global de bonos para tener más flexibilidad en el manejo de deuda, asegurando la eficiencia en la curva de rendimientos y diversificando el portafolio de pasivos.

México ha ganado la confianza de los inversores internacionales al reducir la carga de su deuda externa a un 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 9 por ciento en el 2000.

Con el retiro de alrededor de 500 millones de dólares en bonos globales este año, la deuda externa debería representar sólo el 4.2 por ciento del PIB para fines del 2008, dijo a Reuters Gerardo Rodríguez, el encargado del manejo de deuda del Gobierno.

"El nivel de rendimiento alcanzado es el más bajo que haya obtenido el Gobierno federal en emisiones de plazo similar, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas en la solvencia de nuestro país," dijo la dependencia.

Standard & Poor's y Fitch Ratings tienen una calificación de 'BBB+' sobre México, y Moody's de 'Baa1', todas un escalón sobre el grado de inversión.

El Gobierno mexicano había dicho en diciembre que la mayoría de sus emisiones de bonos globales en el 2008 tendrían vencimientos a 10 y 30 años, para mejorar la liquidez en esos dos plazos referenciales.