Venezuela elevaría a 4.000 mlns dlrs emisión bonos

CARACAS (Reuters) - Venezuela evalúa incrementar desde 3.000 a un máximo de 4.000 millones de dólares el monto de una emisión de deuda pública lanzada esta semana, debido a la alta demanda, dijeron el viernes fuentes del Gobierno.

El libro de órdenes, que abrió el martes y cerró el jueves, reflejó solicitudes que más que triplicaron la oferta inicial de la combinación de bonos con vencimientos a 15 y 20 años, explicaron a Reuters las fuentes, que pidieron que sus nombres no sean revelados.

"Las solicitudes fueron de 9.500 millones de dólares y se está evaluando, por el éxito de la emisión, llevarla a entre 3.500 y 4.000 millones de dólares máximo," dijo una de las fuentes.

Agregó que "los rumores de (llevarla a) 5.000 y más son falsos y con clara tendencia especulativa para golpear los mercados."

El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha usado este tipo de emisiones como un vía para drenar liquidez y otorgar dólares en medio del control de cambio vigente desde el 2003, así como para aliviar las presiones sobre el llamado "mercado paralelo" de divisas.

La llamada "Oferta Combinada de Bonos Soberanos Internacionales 2023 y 2028," denominada en dólares y pagadera en bolívares, está compuesta a partes iguales por un bono al 2023 con un cupón del 9,0 por ciento y un bono al 2028 con un cupón del 9,25 por ciento.

El precio de la oferta conjunta fue fijado en 115 por ciento.

Operadores consultados por Reuters han calculado que el tipo de cambio implícito de la operación es de 2,905-2,936 bolívares por dólar con una comisión de 1,5 ó 2,5 por ciento, respectivamente, más impuestos y estimando que los bonos sean vendidos por los inversores a un precio de 87 por ciento para el 2023 y de 86 por ciento para el 2028.

Esa tasa de cambio es superior a la oficial de 2,15 bolívares pero inferior al llamado "dólar paralelo," cuyo tipo de cambio no se puede informar debido a que el Parlamento aprobó una reforma legal que prohíbe la difusión de cotizaciones del dólar distintas a la oficial.