Brasileña Vale vende bono 30 años por 1.000 mln dlr
Por Brian Ellsworth y Guillermo Parra-Bernal
RIO DE JANEIRO/SAO PAULO (Reuters) - La minera brasileña Vale colocó el martes bonos a 30 años por 1.000 millones de dólares, con un rendimiento de 265 puntos básicos sobre títulos comparables del Tesoro estadounidense, dijeron fuentes con conocimiento directo de la operación.
Vale, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, vendió los bonos a 98,564 para rendir 6,99 por ciento, dijeron las fuentes, que agregaron que la compañía usará los fondos provenientes de la venta para propósitos corporativos generales.
El rendimiento es menor que la guía original de 270 puntos base sobre los papeles similares a 30 años del Tesoro de Estados Unidos que había dado la firma.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la demanda por la emisión fue de cerca de 3.000 millones de dólares.
La emisión se realizó a través de integral Vale Overseas Limited, dijo la compañía.
Los líderes de la operación fueron Deutsche Bank Securities Inc, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities Inc.
Los bonos constituyen obligaciones no garantizadas de Vale Overseas y contarán con la garantía total e incondicional de Vale, dijo la empresa.
La venta se produce días después de que la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, vendiera 4.000 millones de dólares en deuda a 10 y 30 años, en la mayor oferta de bonos corporativos realizada por una compañía brasileña. Continuación...
