Cemex, cerca de extender plazo deuda 7,200 mln dlr

Por Gabriela López y Cyntia Barrera

MONTERREY (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, está cerca de lograr un nuevo acuerdo con sus acreedores para extender entre tres y cuatro años un vencimiento de deuda por alrededor de 7,200 millones de dólares, ganando tiempo para mejorar sus operaciones y aumentar su liquidez.

Cemex dijo el martes que un 90 por ciento de sus acreedores ha aceptado modificar un acuerdo de refinanciamiento vigente, firmado en el 2009, con lo que extendería el pesado vencimiento que tiene en el 2014.

Tras el anuncio, las acciones de la gigante cementera cerraron con un alza del 1.68 por ciento a 10.26 pesos en la bolsa mexicana, mientras que en Nueva York sus papeles avanzaron un 1.42 por ciento a 7.85 dólares.

"La noticia es favorable, pues pone a Cemex prácticamente en la recta final de la reestructura financiera más relevante que esperamos en estos años, y con lo cual mejora de manera notable su perfil de vencimientos y de riesgo", dijo Carlos Hermosillo, analista de Banorte-Ixe.

Cemex lanzó en julio una oferta de intercambio de deuda y solicitó consentimiento a los tenedores para refinanciar sus pasivos que maduran en el 2014, por nuevos créditos y notas privadas con vencimiento en el 2017, así como hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento que vencen en el 2018.

La cementera dijo que algunos de sus acreedores han notificado que desean recibir 470 millones de dólares en bonos de alto rendimiento que vencen en el 2018.

La oferta, que originalmente concluía el 20 de agosto, fue extendida al 7 de septiembre, y aunque la empresa dijo tener la intención de cerrar la operación en esa fecha, el plazo podría ser ampliado nuevamente, dijo a Reuters Maher Al-Haffar, vicepresidente de Relación con Inversionistas de Cemex.

La firma detalló que aproximadamente un 1.5 por ciento de los acreedores restantes han notificado su intención de aceptar el refinanciamiento.