Costa Rica coloca bono por 1.000 mln dlr a 10 años al 4,25 pct: IFR

viernes 16 de noviembre de 2012 19:10 GYT
 

(Reuters) - Costa Rica colocó el viernes un bono soberano por 1.000 millones de dólares a 10 años con un rendimiento del 4,25 por ciento, el cupón más bajo que ha colocado el país en su historia, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación, la primera de Costa Rica en los mercados internacionales desde el 2004, fue a un precio de 99,989 por ciento con el rendimiento en la parte baja de la guía (4,25 por ciento-4,375 por ciento) y equivalente a 267,6 puntos básicos sobre el bono equivalente del Tesoro estadounidense.

La demanda por el bono estuvo un poco por debajo de los 5.000 millones de dólares.

Los inversionistas estadounidenses y latinoamericanos representaron alrededor del 70 al 75 por ciento de las ofertas en libro, mientras que los europeos tomaron alrededor del 25 por ciento y los asiáticos el resto, dijo un sindicato de banqueros.

Citigroup y Deutsche Bank fueron los agentes colocadores. El bono fue vendido en formato 144A del regulador estadounidense y cuenta con una calificación Baa3/BB+/BB+.

El título se regirá por la ley de Nueva York y se negociará en Luxemburgo.

(Editado por Javier López de Lérida y Juana Casas)