Mexicano Slim busca más 700 mln dlr con venta acciones Sanborns

viernes 11 de enero de 2013 06:04 GYT
 

MEXICO DF (Reuters) - El conglomerado empresarial del magnate mexicano Carlos Slim anunció el jueves que planea una oferta pública de acciones, en México y Estados Unidos, de su unidad minorista Grupo Sanborns, en busca de más de 700 millones de dólares para financiar su crecimiento y expansión.

Grupo Carso dijo, en un comunicado enviado a la bolsa mexicana, que vendería acciones tanto en el mercado mexicano como en el de Nueva York, en éste último bajo la regulación 144A que permite la venta a inversionistas institucionales.

De acuerdo con la solicitud de inscripción de acciones, publicada el jueves en el sitio de Internet de la bolsa mexicana, aunque fechada el 16 de noviembre, Sanborns ofrecerá títulos equivalentes a un 15.22 por ciento de su capital social, destinando un 7.61 por ciento al mercado nacional y el 7.61 por ciento restante al mercado estadounidense.

En otro de los documentos publicados, Grupo Sanborns estima que de colocarse la totalidad de las más de 350 millones de acciones que se ofrecerán, y que incluyen los títulos de la opción de sobreasignación, se espera obtener aproximadamente 9,108 millones de pesos (unos 719 millones de dólares).

"Los recursos de la oferta global serán destinados por el emisor (...) para fines corporativos generales, incluyendo entre otros, planes de crecimiento y expansión, mediante adquisiciones, expansiones y/o remodelaciones", precisó la firma en un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

ESPERA APROBACION

La solicitud de inscripción señala además que el rango de precio de colocación de las acciones "se determinará en su momento". Grupo Carso convocará próximamente a asambleas de accionistas para "someter a aprobación la oferta primaria de acciones en suscripción mediante oferta pública".

Grupo Sanborns agrupa las operaciones minoristas del Grupo Carso, entre ellas las tiendas del mismo nombre así como las tiendas departamentales Sears y las de música y videos Mixup.

Sanborns (99.9 por ciento propiedad de Grupo Carso) reportó ventas consolidadas por 8,912 millones de pesos (unos 700 millones de dólares) al cierre del tercer trimestre del 2012, un incremento interanual de 8.7 por ciento. En el 2011 sus ventas representaron la mitad de las ventas de Carso.   Continuación...