EXCLUSIVA-Vivendi podría congelar venta de GVT por bajas ofertas: fuentes

miércoles 27 de febrero de 2013 22:35 GYT
 

Por Sophie Sassard y Guillermo Parra-Bernal

LONDRES/SAO PAULO (Reuters) - La compañía francesa Vivendi SA podría poner en espera la venta de su compañía telefónica y de internet de banda ancha brasileña GVT SA, debido a que las ofertas están por debajo del precio solicitado de 7.000 millones a 8.000 millones de euros, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento de la situación.

Sólo dos ofertantes siguen en el proceso de subasta, dijeron las fuentes. DirecTV, el mayor proveedor de televisión satelital de Estados Unidos, ofrece 6.000 millones de euros (7.900 millones de dólares) por GVT, dijo la primera fuente.

DirecTV ofrece pagar dos tercios de esa cantidad en efectivo y el resto en acciones, agregó la fuente.

Un consorcio de firmas liderada por KKR & Co está ofreciendo hasta 5.000 millones de euros por GVT, dijeron ambas fuentes. BTG Pactual Group, que también estaba interesada en la compañía, se retiró de la subasta, dijo la segunda fuente.

La misma fuente destacó que Vivendi estaría inclinada a detener el proceso a menos que las ofertas se acerquen al precio solicitado.

"Vivendi no está apresurada por vender", dijo la fuente.

Banqueros y analistas estaban divididos sobre el resultado de la venta, algunos decían que Vivendi se resistirá a vender a GVT a un precio bajo, mientras que otros apostaban a que cedería a la presión y aceptaría vender la compañía brasileña antes de su reunión con accionistas el 30 de abril en París.

Los llamados a un portavoz de Vivendi en París buscando comentarios no fueron respondidos inmediatamente. No fue posible contactar inmediatamente a portavoces de DirecTV y KKR para que realizaran comentarios.   Continuación...