4 de julio de 2013 / 11:19 / en 4 años

Brasileño Batista renuncia a presidencia de MPX y frenan oferta de acciones

Por Guillermo Parra-Bernal y Jeb Blount

BRASILIA/SAO PAULO (Reuters) - El empresario Eike Batista renunció como presidente de MPX Energia SA el jueves, ante la pérdida de confianza del mercado, que obligó a la empresa brasileña de energía a desechar un plan de venta de acciones.

La compañía, que tiene sede en Río de Janeiro, desechó una oferta con la que buscaba conseguir una cifra estimada de 1.200 millones de reales (528 millones de dólares) de accionistas mayoritarios y minoritarios, debido al deterioro de las condiciones del mercado, según una presentación al regulador.

La recomendación de suspender la oferta de acciones fue realizada por Grupo BTG Pactual, el banco de inversión que asesoraba a la empresa en el plan, según la presentación.

En su lugar, MPX realizará una venta de 800 millones de reales en acciones, a 6,45 reales cada una -precio menor al planeado- en una capitalización privada en la que Batista, su socio E.ON y BTG Pactual podrán participar.

La oferta desechada era parte de la compra por 1.000 millones de dólares que realizaría E.ON de una participación en MPX, anunciada a fines de marzo.

La capitalización privada podría ser decisiva para Batista, que busca desesperadamente reducir su participación en algunas de las empresas de su conglomerado EBX, que tiene inversiones en minería, logística y energía.

Los inversores han manifestado su preocupación por el retraso en los cronogramas de sus empresas, por sus problemas financieros y por no entregar los retornos prometidos.

Batista, que a comienzos del año pasado era el séptimo hombre más rico del mundo según la lista de la revista Forbes, con una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares, ha sufrido una pérdida patrimonial de 20.000 millones de dólares en el último año.

Según el acuerdo de marzo, E.ON acordó pagarle a Batista 10 a 11 reales por papel de MPX. E.ON, la mayor eléctrica de Alemania, acordó suscribir 367 millones de reales en acciones en la colocación privada, mientras que BTG Pactual se comprometió a adquirir el resto.

“Vemos un rango amplio de oportunidades como resultado de esta capitalización”, dijo Eduardo Karrer, presidente ejecutivo de MPX, durante una conferencia con inversores el jueves.

“Esto es parte de un proceso de evolución de MPX a una entidad independiente”, añadió.

El acuerdo entre MPX y E.ON ocurre en momentos en que el sector de la electricidad en Brasil atraviesa uno de sus períodos más traumáticos, por la posibilidad de una racionamiento de energía por primera vez desde 2001.

No existen garantías de que Batista participe en la oferta, dijeron ejecutivos durante la conferencia. Si las partes involucradas participan en la colocación privada, E.ON poseería cerca de un 38 por ciento, desde su actual 35 por ciento. La participación de Batista, en tanto, podría caer a un 24 por ciento desde 29 por ciento.

Los fondos que se recauden se destinarán a “fortalecer el balance de la compañía y a preparar (a MPX) para crecer” a través de la participación en varias subastas de energía del Gobierno hasta final de año, dijo Karrer.

MPX necesita capital fresco para financiar los cerca de 600 millones de reales en inversión en plantas de generación que la transformarán en una empresa de energía plenamente operativa.

“DECISION PERSONAL”

La situación muestra los desafíos que enfrenta Batista, de 56 años, que intenta levantar a su grupo EBX de los impactos sufridos por un aumento del endeudamiento, incumplimientos de metas de producción y la pérdida de la confianza de inversores.

Según analistas, una caída de un 42 por ciento de las acciones de MPX este año llevó al empresario a considerar alternativas para capitalizar a la firma e incluso transferir el control a E.ON.

Un portavoz de la eléctrica alemana dijo que la renuncia de Batista como presidente de MPX era “su decisión personal”. Jorgen Kildahl, miembro del directorio de E.ON, reemplazará a Batista provisionalmente.

El empresario brasileño fundó MPX en 2001.

(1 dlr = 2,271 reales)

Reporte de Guillermo Parra-Bernal; Reporte adicional de Alonso Soto y Christoph Steitz. Editado en español por Carlos Aliaga

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