29 de julio de 2013 / 20:42 / en 4 años

Barclays planea venta de acciones por 5.000 millones de libras: fuentes

Por Matt Scuffham y Tommy Wilkes y Sophie Sassard

LONDRES (Reuters) - Barclays planea emitir nuevas acciones por unos 5.000 millones de libras para ayudarlo a contener un déficit de capital de 7.000 millones de libras provocado por las nuevas exigencias regulatorias del Reino Unido, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el tema.

Barclays dijo el lunes que había estado en conversaciones con el regulador financiero de Gran Bretaña y que informaría al mercado sobre sus planes de capital cuando el banco publique sus resultados de mitad de año el martes. Dos fuentes dijeron a Reuters que la actualización incluiría el anuncio de una venta de acciones por 5.000 millones de libras.

Las fuentes dijeron que la venta se haría a través de derechos de emisión, en donde se les dará a los actuales inversores la oportunidad de comprar nuevas acciones para que sus participaciones no se vean diluidas.

Una fuente familiarizada con el tema dijo a Reuters que las acciones serían ofrecidas con un “significativo descuento de dos dígitos” respecto al precio de cierre de Barclays de 308 peniques, como es la convención en el Reino Unido. Barclays se negó a formular comentarios.

Las acciones de Barclays cayeron hasta un 4 por ciento el lunes ante los reportes de que el banco emitiría nuevas acciones. Los títulos registraron el mayor descenso en el índice accionario FTSE 100 de Gran Bretaña. El valor de los papeles de Barclays ha aumentado más del doble en los últimos 12 meses.

Barclays y otros bancos europeos están bajo presión para cumplir con las nuevas regulaciones para limitar la toma de riesgo por parte de la industria, que podría evitar una repetición de los rescates de los contribuyentes que siguieron a la crisis financiera.

El nuevo objetivo de los reguladores está sobre los coeficientes de apalancamiento de los bancos, que no se basan en las propias evaluaciones de riesgo de las organizaciones sino que expresan el capital del banco como proporción de sus activos totales.

Reporte adicional de Steve Slater y Laura Noonan, y Aimee Donnellan y Graham Fahy de IFR

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