Uruguay dice emitirá bono global 2024 por hasta 2.000 mln dlr

martes 6 de agosto de 2013 10:55 GYT
 

MONTEVIDEO (Reuters) - Uruguay lanzó el martes una oferta para emitir hasta 2.000 millones de dólares en un bono global con vencimiento en 2024, según una resolución del Gobierno publicada el martes.

Según la decisión gubernamental, hasta un 50 por ciento de lo que se obtenga por la colocación del bono será usado en la recompra de otros títulos de deuda.

Uruguay salió al mercado con una guía inicial de precio de 200 puntos básicos sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La directora de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche, dijo a Reuters que la operación -que se realiza a través de Deutsche Bank y HSBC- se cerrará en el martes y que el miércoles se informará de los resultados.

La colocación se realiza junto a una operación de gestión de obligaciones. El Poder Ejecutivo autorizó la "utilización de hasta el 50 por ciento del monto de la emisión de los referidos bonos para la recompra por parte de la República de Bonos del Tesoro" de series previas.

Los títulos en circulación son al 2015, con una tasa de interés de un 7,15 por ciento, al 2017 al 9,25 por ciento, al 2022 al 8 por ciento y al 2025 al 6,875 por ciento.

Los montos en circulación de los bonos son 166,8 millones de dólares, 96,02 millones de dólares, 1.232,3 millones de dólares y 391,88 millones de dólares, respectivamente.

El emisor soberano está ofreciendo recomprar los bonos al 2015 en 110,25, al 2017 en 126,25, al 2022 en 130,25 y al 2025 en 123,75.

(Reporte de Felipe LLambías. Editado por Javier López de Lérida)