6 de agosto de 2013 / 21:39 / en 4 años

Minera chilena Codelco coloca bono por 750 mln dlr a 10 años

La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el martes un bono a 10 años por 750 millones de dólares, cuyos recursos serán destinados en parte a su ambicioso programa de inversiones. En la foto de archivo, un lingote de oro de 99,99 pct de pureza con el logo de la empresa en la refinería de Ventanas, en Chile. Abr 13, 2012. REUTERS/Eliseo Fernandez

SANTIAGO (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el martes un bono a 10 años por 750 millones de dólares, cuyos recursos serán destinados en parte a su ambicioso programa de inversiones.

La cuprífera confirmó al regulador local que los papeles tendrán un cupón del 4,5 por ciento y un rendimiento del 4,517 por ciento anual, como reportó más temprano IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

“A pesar de que las condiciones de los mercados financieros son más estrechas en comparación con el año pasado, el costo total de la nueva deuda es competitivo y está dentro del rango planificado”, dijo Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, citado en un comunicado.

La emisión fue liderada por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.

Codelco lleva adelante un plan de inversiones por unos 27.000 millones de dólares para contrarrestar el declive natural en las leyes minerales de sus depósitos y elevar la producción a más de 2,0 millones de toneladas en próximos años.

El Gobierno del conservador Sebastián Piñera autorizó en julio reinyectar 1.000 millones de dólares de las ganancias de la minera -que entrega todas sus utilidades al Estado-, lo que fue calificado de insuficiente por la firma.

En tanto, la Dirección de Presupuestos dijo recientemente que los ingresos brutos de Codelco disminuyeron un 65,9 por ciento en el primer semestre, por un menor precio del metal y mayores costos.

Escrito por Fabián Andrés Cambero, editado por Manuel Farías

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