Acreedores contratan a asesores por posible reestructuración de brasileña OGX

jueves 22 de agosto de 2013 17:00 GYT
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO (Reuters) - Los tenedores de bonos de la brasileña OGX Petróleo & Gas Participações SA contrataron a la firma Rothschild para que los asesore ante una posible reestructuración de deuda, dijeron dos fuentes a Reuters, mientras los acreedores se preparan para una dura negociación con la petrolera controlada por Eike Batista.

Un comité de acreedores formado por "cerca de una decena" de fondos de inversión escogió a Rothschild debido a su experiencia en Brasil, dijo una de las fuentes, que rehusó ser identificada debido a que el proceso es privado.

Las firmas de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Pinheiro Neto Advogados también fueron contratadas, agregaron ambas fuentes.

Pacific Investment Management Co (Pimco), el mayor fondo de bonos del mundo, es una de las firmas de inversión en el comité, dijeron ambas fuentes.

En total, los tenedores de deuda que forma parte del comité tienen más de la mitad de los 3.600 millones de dólares en bonos en circulación de OGX, dijo la segunda fuente.

El proceso de selección se realizó luego de la reciente decisión de OGX de contratar a Blackstone Group LP para que ayude a la endeudada productora de crudo a "revisar su estructura de capital".

OGX enfrenta pagos de intereses de bonos por cerca de 40 millones de dólares en octubre y de más de 100 millones en diciembre, y analistas, incluido Marcus Sequeira de Deutsche Bank Securities, han advertido que la compañía podría quedarse sin efectivo antes de fines de septiembre.

Los precios de la deuda de OGX para 2018 y 2022 han caído más de un 80 por ciento este año, lo que convierte a esos bonos en los de peor desempeño en los mercados emergentes, según datos de Thomson Reuters.   Continuación...