Colombiana Ecopetrol buscará hasta 900.000 mln de pesos con emisión local de bonos: fuentes

viernes 23 de agosto de 2013 19:24 GYT
 

Por Nelson Bocanegra

BOGOTA (Reuters) - La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, realizará el próximo martes una emisión de bonos ordinarios por hasta 900.000 millones de pesos (468 millones de dólares), recursos que en su mayoría se utilizarán para financiar su plan de inversiones, dijeron el viernes a Reuters fuentes cercanas a la operación.

Ecopetrol controlada por el Gobierno, ofrecerá papeles por 600.000 millones de pesos con opción de ampliar el monto hasta un total de 900.000 millones de pesos en el evento de que la demanda supere el valor inicial, precisaron las fuentes, entre las que están agentes colocadores.

La emisión corresponderá al primer tramo de un cupo global de la petrolera por hasta 3 billones de pesos (1.560 millones de dólares).

En una reunión entre la empresa y agentes del mercado el viernes en la tarde se definió que en la operación Ecopetrol ofrecerá bonos a 5, 10, 15 y 30 años, cuyo rendimiento estará atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), más unos puntos adicionales para cada plazo, los cuales dependerán de la subasta.

Los consultados precisaron que Ecopetrol hará el anuncio oficial el viernes en la noche.

El monto de la emisión está por debajo de las estimaciones del mercado, que en una nota de Reuters el pasado 14 de agosto proyectaron entre 1 y 1,5 billones de pesos (entre 520 millones y 780 millones de dólares).

Adicional al cupo de bonos en el mercado local, la empresa, la más grande del país y una de las mayores petroleras de América Latina, recibió el pasado 8 de agosto luz verde de parte del Ministerio de Hacienda para emitir bonos en el mercado internacional hasta por 3.000 millones de dólares.

Ecopetrol es controlada por el Gobierno con una participación de 88,5 por ciento, mientras que la porción restante está colocada en la bolsa local.   Continuación...