30 de septiembre de 2013 / 21:14 / hace 4 años

Acción de petrolera Petrominerales sube con fuerza en Colombia

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BOGOTA (Reuters) - La acción de la petrolera canadiense Petrominerales subió el lunes un 41,08 por ciento en la Bolsa de Colombia, después del anuncio de que será adquirida por parte de Pacific Rubiales.

El título de Petrominerales culminó en 21.500 pesos, frente al cierre del viernes de 15.240 pesos, antes de que su negociación fuera suspendida a la espera del anuncio oficial de la compra.

En contraste, la acción de Pacific Rubiales cayó un 3,35 por ciento a 37.460 pesos en la bolsa local.

Pacific Rubiales acordó la compra de Petrominerales por aproximadamente 1.600 millones de dólares canadienses (1.550 millones de dólares estadounidenses).

Analistas atribuyeron el fuerte repunte del título de Petrominerales a un ajuste del precio frente al valor que pagará Pacific Rubiales por las acciones.

Los accionistas de Petrominerales recibirán 11,33 dólares estadounidenses en efectivo por cada acción común de dicha sociedad, para un total aproximado de 907,5 millones de dólares en efectivo.

Adicionalmente, recibirán una acción común de una compañía de exploración y producción recién formada ("ExploreCo"), y la asunción de deuda neta estimada en 621,17 millones de dólares estadounidenses, incluyendo títulos convertibles.

"El mercado está ajustando el precio al que va a pagar Pacific", dijo Nicolás Noreña, analista de la correduría Serfinco.

"En cambio, la disminución de Pacific Rubiales ha sido porque el mercado estaba un poco escéptico sobre el pago de la adquisición, debido a que Pacific siempre había financiado sus compras a través de caja y de emisión de acciones y esta vez no va a ser así", explicó.

Pacific Rubiales informó que la compra de Petrominerales será financiada con efectivo disponible y líneas de crédito bancarias.

"El financiamiento de la adquisición se realizará mediante efectivo disponible y líneas de crédito bancarias, incluyendo un compromiso adquirido de una línea de crédito bancaria a corto plazo de 1.300 millones de dólares, que la compañía espera refinanciar una vez culmine la adquisición", precisó Pacific Rubiales en un comunicado a la Superintendencia Financiera.

Con la compra, Pacific Rubiales adquirirá 18 bloques que abarcan 1,6 millones de acres brutos/netos en Colombia y 4 bloques de 8,2 millones de acres brutos (5,2 millones netos) en Perú.

La operación también incluye un 5 por ciento de participación en el capital de Oleoducto Central S.A. (OCENSA), en Colombia, y 9,65 por ciento de participación en el capital del Oleoducto Bicentenario.

(1 dólar estadounidense = 1,0303 dólares canadienses).

Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Marion Giraldo

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