14 de noviembre de 2013 / 14:12 / en 4 años

Eléctrica colombiana Codensa emitirá bonos hasta 194 mln dlr para refinanciamiento

BOGOTA (Reuters) - La eléctrica colombiana Codensa realizará el viernes una emisión de bonos ordinarios por 275.000 millones de pesos, con la posibilidad de ampliarla hasta un total de 375.000 millones de pesos (194 millones de dólares), para refinanciar obligaciones, informó la compañía.

Codensa, cuyos principales dueños son la Empresa de Energía de Bogotá y el grupo chileno Enersis -el brazo de inversiones en América Latina de la europea Endesa-, ofrecerá bonos a 5 y 12 años de plazo, dijo el jueves la compañía emisora en un aviso de prensa.

La emisión del viernes forma parte de un cupo global por 600.000 millones de pesos (310,5 millones de dólares), de los cuales la empresa ya colocó 225.000 millones de pesos en febrero del 2010.

“Los recursos de la emisión serán destinados para atender los vencimientos de bonos que la compañía tiene programados en los meses de diciembre de 2013 y marzo de 2014”, explicó posteriormente Codensa en un comunicado.

Los bonos tienen una calificación AAA por parte de Fitch Ratings Colombia.

La operación ocurre en momentos de dinamismo del mercado colombiano, tras una pausa entre el segundo y tercer trimestre por las turbulencias de los mercados internacionales y la incertidumbre sobre el panorama de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

(1 dólar = 1.932,03 pesos colombianos)

Reporte de Nelson Bocanegra, Editado por Juana Casas

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below