10 de enero de 2014 / 16:22 / hace 4 años

LATAM Airlines recauda total de 940 mln dlr en aumento capital

Unos aviones de las aerolíneas LAN y TAM estacionados en el aeropuerto internacional de Santiago, jun 22 2012. LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, levantó un total de 940,5 millones de dólares en su proceso de capitalización, para fortalecer sus finanzas y solventar sus inversiones tras la compleja fusión hace más de un año de la chilena LAN y la brasileña TAM.Carlos Vera

SANTIAGO (Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, levantó un total de 940,5 millones de dólares en su proceso de capitalización, para fortalecer sus finanzas y solventar sus inversiones tras la compleja fusión hace más de un año de la chilena LAN y la brasileña TAM.

El aumento de capital, que fue calificado de exitoso por la compañía, fue completado el viernes con la subasta de un paquete minoritario de acciones por un equivalente a 156 millones de dólares que no se había suscrito en la etapa preferencial.

LATAM colocó en la jornada unos 10,3 millones de nuevos títulos a 8.072,60 pesos por papel, a través de un libro de subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago.

"Con esto, la compañía logra un avance significativo en un proceso importante y estratégico que busca fortalecer el balance y la posición financiera de LATAM mediante una mejor situación de caja y reducción del endeudamiento, foco clave luego de la fusión con TAM", dijo LATAM en un comunicado.

La firma, controlada por las familias chilena Cueto y la brasileña Amaro, detalló que la capitalización fue suscrita por los actuales accionistas de la compañía, con la participación de los principales inversionistas institucionales del mercado local, incluyendo los fondos de pensiones.

El aumento de capital, en el que además participaron fondos de inversión internacional, no incluye las acciones destinadas a planes de compensación para los trabajadores de la compañía.

Desde el anuncio de la ampliación de capital, los papeles de LATAM han perdido cerca de un 16 por ciento.

LATAM destinará los recursos a fortalecer sus finanzas, en momentos en que busca recuperar una calificación crediticia dentro de la categoría de "grado de inversión".

En la subasta participaron como asesores JP Morgan, BTG Pactual e IM Trust.

A las 10.00 hora local (1300 GMT), las acciones de la aerolínea perdían un 1,86 por ciento, a 8.040 pesos, en la Bolsa de Santiago.

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Gráfico de acciones de LATAM: link.reuters.com/met85v

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Al cierre del tercer trimestre del año pasado, la firma frenó una racha negativa en sus resultados financieros y anotó leves ganancias, a más de un año de la costosa fusión que creó el mayor grupo aerocomercial de América Latina.

De la mano de la disciplina administrativa y eficiencias en costos implementada por la familia chilena Cueto, los resultados en TAM han comenzado a repuntar en medio de la exposición al real brasileño.

Bajo este panorama, la compañía ha estimado un aumento en el margen operacional del 5 por ciento para el 2013.

El plan de inversión en flota de aviones de LATAM alcanza a los 5.189 millones de dólares para el período 2013-2015.

(1 dólar = 533,97 pesos)

Reporte de Felipe Iturrieta y Antonio de la Jara. Editado por Antonio de la Jara

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