Morgan Stanley ofrece financiamiento por 2.000 mln dlr a Puerto Rico: fuentes

jueves 23 de enero de 2014 07:15 GYT
 

Por Michael Connor y Hilary Russ

NUEVA YORK (Reuters) - Morgan Stanley, cuya oferta por arreglar un préstamo de alto costo por hasta 2.000 millones de dólares fue rechazada a fines del año pasado por funcionarios de Puerto Rico, intenta despertar el interés de los inversores en apoyar la idea, según personas informadas sobre la materia.

La presentación del banco de inversión, dirigida a fondos de cobertura, firmas de capital privado y otros posiblemente interesados en la deuda de alto rendimiento y libre de impuestos del estado libre asociado de Estados Unidos.

La propuesta ocurre mientras Puerto Rico busca conservar el grado de inversión frente a la amenaza de Moody's Investors Service, lo que podría provocar más problemas financieros para el Gobierno de la isla caribeña.

"Bajo discusión está un acuerdo a 10 años con una opción no ejecutable a cinco años con un precio levemente menor al 10 por ciento", dijeron un banquero de inversión de San Juan y un ex funcionario de Gobierno, quienes fueron informados sobre la propuesta por inversores en fondos de cobertura.

La discusión de Morgan Stanley con los inversores ocurre después de una presentación directa a funcionarios de Puerto Rico a fines del 2013 para un préstamo de aproximadamente el mismo tamaño y costo, según dos personas con conocimiento de la propuesta. Los funcionarios rechazaron la idea por considerarla demasiado costosa.

Puerto Rico, que lucha con un descenso de la población, una recesión crónica y frecuentes déficits de presupuesto, está bajo presión para mostrar que puede acceder a los mercados de deuda después de que postergó una venta de bonos a fines del año pasado y prometió que lograría un acuerdo para promoverla antes de fines de febrero.

Puerto Rico tiene cerca de 55.000 millones de dólares de deuda respaldada por impuestos y otros 14.000 millones de dólares en otros flujos de ingresos, como agua y tasas de cobro por energía.

El miércoles, un portavoz del Gobierno de Obama dijo que la Casa Blanca no está considerando un rescate para Puerto Rico. El Gobierno ha establecido un grupo especial para trabajar con Puerto Rico en sus problemas económicos y fiscales, y preferiría permitir que el grupo haga su trabajo.   Continuación...