Español Bankia ve venta de participación de 5 a 10 pct en primera ronda de privatización

domingo 16 de febrero de 2014 17:08 GYT
 

MADRID (Reuters) - España probablemente iniciará el proceso de privatización del rescatado banco Bankia con la venta de una participación de entre el 5 y el 10 por ciento entre inversores institucionales, dijo el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, en una entrevista publicada el domingo por el periódico ABC.

El dirigente, que toma como modelo el proceso llevado a cabo por Lloyd's en Reino Unido, apuesta por realizar la privatización por fases y entre inversores cualificados para dar más liquidez al valor.

"Los primeros paquetes serán más pequeños que los siguientes. Tenemos que pensar en un primer momento entre el 5 y el 10 por ciento. Y se colocará a muchos inversores institucionales", indicó.

En la entrevista, Goirigolzarri afirmó que la entidad podría realizar una nueva colocación de deuda como la que tuvo lugar a principios de enero, en la que colocó 1.000 millones de euros en bonos con una demanda que multiplicó por 3,5 veces la oferta.

El viernes, el fondo de reestructuración FROB, que posee un 68,4 por ciento de Bankia, dio un paso más en el proceso de privatización con la elección de Goldman Sachs como el banco de inversión que coordinará el proceso.

La entidad capitaliza actualmente unos 15.500 millones de euros.

Bankia se convirtió en el símbolo de la crisis financiera de España cuando perdió más de 19.000 millones de euros (26.000 millones de dólares) en el 2012 debido a un desplome del sector inmobiliario, y necesitó de casi la mitad de un paquete de ayuda europeo de 41.300 millones de euros para los prestamistas españoles.

El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo esta semana en una entrevista a Reuters que el Gobierno pretende sacar partido del cambio en la dirección de Bankia y de la mejora de su percepción entre los inversores, pero que seguirá reteniendo la mayoría del capital de la entidad en los próximos trimestres para maximizar su valor.

De Guindos añadió que, si las condiciones de mercado lo permiten, se colocaría entre instituciones varios paquetes reteniendo en todo momento más del 50 por ciento.

(1 dólar = 0,7307 euros)

(Reporte de Andrés González. Editado por la Redacción de Madrid/Patricio Abusleme vía Mesa Santiago)