10 de marzo de 2014 / 21:30 / hace 3 años

Brasileña Petrobras coloca bonos por 8.500 mln dlr en seis tramos: IFR

(Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras colocó el lunes bonos por 8.500 millones de dólares en tramos de tres, seis, 10 y 30 años con una demanda que superó los 22.000 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petrobras colocó un bono a tres años por 1.600 millones de dólares a tasa fija con un rendimiento de 3,265 por ciento, o 250 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro de Estados Unidos.

La petrolera emitió además un bono por 1.400 millones de dólares a tres años con tasa variable a tasa Libor a tres meses más 236 puntos básicos.

El tramo a tasa fija a seis años, por 1.500 millones de dólares, tuvo un rendimiento de 4,925 por ciento, o un diferencial de 330 puntos con el título comparable del Gobierno de Estados Unidos.

El papel a seis años con tasa variable, por 500 millones de dólares, se colocó a tasa Libor a tres meses más 288 puntos básicos.

El tramo más grande, a 10 años por 2.500 millones de dólares, ofreció un rendimiento de 6,281 por ciento, o 350 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de referencia estadounidense.

En la parte lejana de la curva, el bono a 30 años, por 1.000 millones de dólares, se vendió con un rendimiento de 7,319 por ciento, o un diferencial de 360 puntos básicos, según datos de IFR.

Editado en español por Javier López de Lérida

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