10 de abril de 2014 / 12:17 / hace 3 años

Grecia retorna a mercado deuda con bono por 3.000 mln euros, rendimiento de 4,95 pct

Unas personas pasan junto a la sede del Banco de Grecia en Atenas, abr 9 2014. Grecia volvió el jueves a los mercados de deuda colocando 3.000 millones de euros (4.150 millones de dólares) en bonos a 5 años con un rendimiento de 4,95 por ciento, en la parte baja de la guía inicial.Yorgos Karahalis

ATENAS (Reuters) - Grecia volvió el jueves a los mercados de deuda colocando 3.000 millones de euros (4.150 millones de dólares) en bonos a 5 años con un rendimiento de 4,95 por ciento, en la parte baja de la guía inicial.

La venta es un hito importante para una de las economías más atribuladas de Europa. La última vez que vendió bonos, sin considerar papeles de corto plazo, fue en marzo del 2010.

Las ofertas por la deuda, que conllevan un cupón del 4,75 por ciento, alcanzaron alrededor de 20.000 millones de euros de parte de unos 600 inversores, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

"La demanda de los bonos fue muy fuerte. La participación de los inversores institucionales extranjeros se acercaría al 90 por ciento", dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

"Se prevé que la transacción se liquide la próxima semana", dijo.

La primera venta griega de bonos en cuatro años tuvo un éxito mayor de lo esperado y allana el camino para un endeudamiento mayor y más barato del país en los mercados externos a futuro, dijo por su parte el primer ministro Antonis Samaras.

"La confianza en nuestro país fue confirmada por el juez más objetivo: el mercado", dijo Samaras en un discurso televisado después de la emisión.

Las notas tienen vencimiento al 17 de abril del 2019.

La deuda de Grecia se encuentra actualmente en unos 320.000 millones de euros, o un 175 por ciento del PIB. Además, está calificada por Moody's nueve escalones por debajo del nivel de grado inversión, en "Caa3". Las agencias Standard and Poor's y Fitch califican a Grecia seis peldaños por debajo del grado de inversión, en "B-".

Reporte de George Georgiopoulos. Editado en español por Gabriela Donoso y Manuel Farías

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