15 de mayo de 2014 / 16:33 / en 3 años

Brasileño BRF lanzará bono 10 años por 500 mln dlr: IFR

15 mayo (Reuters) - El frigorífico brasileño Brazil Foods (BRF) anunció el jueves la emisión de un nuevo bono a 10 años por 500 millones de dólares, según informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

BRF, cuyas calificaciones son Baa3, BBB-, BBB-, usará los fondos que recaude para la recompra de sus bonos 2017 y 2020.

La colocación se espera en el corto plazo.

La empresa revisó el rendimiento del bono a 250 puntos básicos, más o menos 5 puntos básicos, sobre el rendimiento de la nota comparable del Tesoro estadounidense, desde una guía inicial de 265 puntos básicos.

BB Securities, BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley y Santander lideran la emisión.

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