IFR-Brasileño Odebrecht iniciará gira promocional para posible bono en dólares

martes 3 de junio de 2014 13:10 GYT
 

3 jun (IFR) - Odebrecht Oil & Gas iniciará una gira promocional esta semana por Estados Unidos, Asia y Europa para la comercialización de un bono perpetuo senior no asegurado, en dólares, y que estará bajo el formato 144A/RegS.

El emisor estará en Los Angeles y en Hong Kong el jueves, y en Nueva York y Singapur el viernes. La semana posterior verá cuentas en Nueva York y Londres el 9 de junio, y en Boston y Suiza el 10 de junio.

La empresa ha comisionado a HSBC, Itaú y Santander como coordinadores globales, mientras que Morgan Stanley, BB Securities y Bradesco BBI estarán encargados de los libros. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)