Telefónica espera sinergias de 6.200 mln dlrs con la compra de GVT

viernes 29 de agosto de 2014 04:50 GYT
 

Por Andrés González

MADRID, 29 ago (Reuters) - La firma de telecomunicaciones española Telefónica confía en rentabilizar desde el primer día la adquisición e integración del operador de banda ancha GVT con sus negocios en Brasil, en una operación que permitiría obtener sinergias por 4.700 millones de euros (6.200 millones de dólares).

Con la operación, Telefónica también prevé mejorar en hasta 50 puntos básicos el crecimiento de la ganancia operativa antes de depreciación y amortización (OIBDA) de la matriz para el 2016.

En una presentación al regulador local, la firma explicó que la compra de la filial de Vivendi en Brasil, con la que ha acordado un plazo de tres meses de negociaciones exclusivas, mejorará la tasa de crecimiento del OIBDA de la matriz española al 2,1 por ciento en el período 2014-2016, hasta el 33,4 por ciento.

"(La operación) permitirá ahorros de costes netos desde el primer día", dijo Telefónica en su nota.

Del total de sinergias previstas, 3.200 millones de euros provendrán de menores gastos e inversiones y el resto, de la mejoras fiscales y ahorros financieros.

La operación, que espera culminar en el segundo semestre de 2015, situará a la filial brasileña de la compañía española como el operador integrado líder, con la mayor cuota por ingresos y número de accesos del mercado brasileño.

El jueves, el grupo de medios Vivendi anunció que entraba en negociaciones exclusivas con Telefónica para la venta de su filia brasileña GVT, eligiendo la oferta de la firma española frente a la presentada por Telecom Italia.

La oferta de Telefónica valora a GVT en 7.450 millones de euros, de los cuales 4.660 millones de euros son en efectivo y el resto en acciones equivalentes a un 12 por ciento de la compañía integrada.

Vivendi podrá sustituir un 4,5 por ciento de las acciones de la nueva compañía por acciones ordinarias de Telecom Italia equivalentes al 8,3 por ciento de los derechos de voto de la italiana. (Editado por Carlos Aliaga vía Mesa Santiago)