IFR-Colombiana Ecopetrol lanzará bono referencial en dlrs al 2025

martes 9 de septiembre de 2014 09:30 GYT
 

9 sep (IFR) - La petrolera colombiana Ecopetrol, cuyas calificaciones son Baa2, BBB, BBB, anunció el lanzamiento de un bono senior de referencia denominado en dólares al 2025, no asegurado, y que se registrará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

En la transacción actúan como líderes Citi y JP Morgan.

Ecopetrol está controlada en un 88,49 por ciento por el Gobierno de Colombia.

Los bonos 2019 de Ecopetrol cotizaban con un diferencial de 160 puntos básicos respecto a los bonos comparables del Gobierno.

La guía inicial de rendimiento está en el área de 180 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)