EXCLUSIVA-PDVSA pone en venta Citgo con valor potencial de 8.000 mln a 10.000 mln dlr: fuentes

martes 9 de septiembre de 2014 18:39 GYT
 

(Actualiza con detalles y contexto)

Por Mike Stone

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA está buscando ofertas preliminares hasta fines de septiembre para la venta de su filial Citgo Petroleum en Estados Unidos, un negocio que podría alcanzar hasta los 10.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

El banco de inversión Lazard Ltd, que ejecuta el proceso de venta de Citgo en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha enviado materiales de oferta a los posibles compradores, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que el proceso aún no es público.

PDVSA también tiene una participación del 50 por ciento en la refinería Chalmette en Louisiana, en la que Exxon Mobil Corp es dueña de la parte restante.

La petrolera venezolana ha contactado separadamente a Deutsche Bank para explorar la venta de su participación en esa refinería.

Los activos ofertados tienen ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de alrededor de 1.500 millones de dólares, añadieron.

Los activos de Citgo, que están compuestos por tres refinerías con una capacidad combinada de 749.000 barriles por día (bpd), podrían valorarse entre 8.000 millones y 10.000 millones de dólares, añadieron.

Los postores pueden hacer ofertas individuales por activos, que incluyen refinerías, terminales, almacenamiento y las operaciones al por mayor, dijeron.   Continuación...