ACTUALIZA 1-Colombiana Ecopetrol coloca bono por 1.200 mln dlr al 2025

martes 9 de septiembre de 2014 19:57 GYT
 

(Actualiza con comunicado de la empresa y detalles)

BOGOTA, 9 sep (Reuters) - La petrolera estatal colombiana Ecopetrol colocó el martes un bono al 2025 por 1.200 millones de dólares con un rendimiento de 4,246 por ciento o 175 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, informó la empresa.

Se trata de la más reciente incursión de Ecopetrol mercado internacional de capitales, que se produce cinco días después de que recibió autorización del Ministerio de Hacienda para emitir y colocar bonos en esa plaza hasta por 2.150 millones de dólares.

"Ecopetrol S.A. destinará estos recursos para propósitos corporativos generales incluyendo el plan de inversiones", dijo un comunicado oficial.

La emisión del martes tiene calificación "Baa2" de Moody's, "BBB" de Standard & Poor's y "BBB" de Fitch.

La petrolera colocó en septiembre del 2013 bonos por 2.500 millones de dólares en tramos a cinco, 10 y 30 años, en la mayor emisión de deuda corporativa de Colombia.

La empresa proyecta un plan de inversiones de más de 60.000 millones de dólares entre el 2014 y el 2020, parte del cual deberá financiar con emisión de deuda en el mercado interno y externo.

Ecopetrol también tiene autorización para emitir bonos de deuda pública interna por 3 billones de pesos (1.553 millones de dólares). De ese cupo, emitió 900.000 millones de pesos en agosto del año pasado.

Para financiar su plan de inversiones, la petrolera también puede vender activos no estratégicos, como su participación del 6,87 por ciento en la Empresa de Energía de Bogotá.   Continuación...