IFR-BTG Pactual lanza emisión de bono perpetuo por 1.300 mln dlr

jueves 11 de septiembre de 2014 11:07 GYT
 

NUEVA YORK, sep 11 (IFR) - BTG Pactual lanzó el jueves un bono perpetuo, no rescatable hasta el quinto año, por 1.300 millones de dólares para levantar capital adicional Tier 1 a un 8,75 por ciento.

El prestamista brasileño fijó su expectativa inicial de precio en el área 9 por ciento para su emisión.

El bono para cumplir con las normas de Basilea III puede ser amortizado si el capital ordinario Tier 1 del banco cae por debajo del 5,125 por ciento.

BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup y Santander son los agentes de la emisión bajo la categoría 144A/Reg S.

El emisor se reunirá con inversionistas el miércoles. BTG Pactual tiene una calificación de Baa3/BBB-. Su emisión Tier 1 será clasificada con Ba3/B+ por parte de Moody's y Fitch. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)