BTG Pactual coloca bono perpetuo por 1.300 mln dlr: IFR

jueves 11 de septiembre de 2014 14:10 GYT
 

11 sep (Reuters) - El prestamista brasileño BTG Pactual colocó el jueves un bono perpetuo por 1.300 millones de dólares, no rescatable hasta el quinto año, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El bono se colocó a la par y con un rendimiento de un 8,75 por ciento. BTG Pactual había indicado una guía inicial de rendimiento en el área del 9 por ciento.

La transacción se realizó para levantar capital adicional Tier 1.

El bono se regirá por las normas de Basilea III y puede ser amortizado si el capital ordinario Tier 1 del banco cae por debajo del 5,125 por ciento.

En la operación, actuaron como agentes BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup y Santander.

BTG Pactual tiene una calificación de Baa3/BBB-. Su emisión Tier 1 será clasificada con Ba3/B+ por parte de Moody's y Fitch.