IFR-Peruano BBVA Banco Continental lanza bono por 300 mln dlr a 15 años

lunes 15 de septiembre de 2014 10:17 GYT
 

15 sep (IFR) - El banco BBVA Banco Continental de Perú anunció la emisión de un bono por 300 millones de dólares no ampliable, a 15 años y no rescatable hasta el décimo, que está previsto coloque hoy.

Los agentes líderes de la operación, que se realiza bajo el formato 144a/RegS, son BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs.

El emisor tiene calificaciones BBB+ y A-, según S&P y Fitch, respectivamente, y las calificaciones esperadas para la operación son BBB y BBB+, también según S&P y Fitch.

El cupón se revisará luego de 10 años tomando como referencia el bono a 5 años del Tesoro estadounidense, más el diferencial de crédito inicial.

Los fondos que se recauden se usarán para propósitos corporativos generales. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)