IFR-Brasileña Gol emitirá bono dlr a 7 años, guía inicial área baja a media 9 pct

jueves 18 de septiembre de 2014 10:42 GYT
 

18 sep (IFR) - La aerolínea brasileña Gol anunció el jueves el lanzamiento de un nuevo bono en dólares a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, con una guía inicial de rendimiento en el área baja a media de 9 por ciento.

El emisor está calificado con notas B3, B, B-, y las calificaciones esperadas para el bono son B- y B-.

Los títulos tienen fecha de vencimiento en enero de 2022.

Gol usará los fondos que recaude para financiar una oferta de compra de títulos y para propósitos corporativos generales.

En la transacción, BB Securities, Bradesco, Citi, MS y Santander actúan como encargados de los libros.

La colocación está prevista para la sesión del jueves. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)