30 de octubre de 2014 / 17:03 / hace 3 años

ACTUALIZA 2-Perú lanza bono por 500 mln dlr al 2050, vuelve a mercado externo tras dos años

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(Cambia redacción y actualiza con lanzamiento de bono)

LIMA, 30 oct (Reuters) - Perú lanzó el jueves un bono por 500 millones de dólares al 2050, en su regreso al mercado internacional tras dos años de ausencia en medio de necesidades fiscales.

El emisor soberano además está reabriendo un papel denominado en soles a 10 años.

IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters, dijo que el bono al 2050 fue lanzado con un rendimiento del 5,625 por ciento o 185 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro estadounidense.

En tanto, la guía para la reapertura del bono en soles a 10 años está en el área del 5,875 por ciento, de acuerdo a IFR.

Perú había aprobado una emisión interna o externa de bonos por el equivalente a hasta unos 1.123 millones de dólares, así como una serie de operaciones de recompra o intercambio de deuda global o soberana equivalente a unos 4.010 millones de dólares.

El Ministerio de Economía señaló que la nueva emisión de bonos sería en una o más colocaciones, en dólares o en moneda local, hasta por el equivalente a 3.273,6 millones de soles, para prefinanciar el presupuesto público del próximo año.

Recientemente, el ministro de Economía, Alonso Segura, dijo que es "altamente probable" la puesta en marcha de un nuevo impulso fiscal de corto plazo en medio de una desaceleración de la economía del tercer productor mundial de cobre.

La economía peruana se expandiría este año cerca de un 3 por ciento, de acuerdo a las estimaciones oficiales, en momentos en que el país registra un flojo desempeño de los sectores de minería y manufacturas.

La previsión está lejos del 5,8 por ciento de expansión del año pasado y del crecimiento potencial del país, estimado por economistas en torno al 6 por ciento.

Recompra O Intercambio De Bonos

El país minero había acudido por última vez a los mercados internacionales en 2012, cuando colocó el equivalente a 1.100 millones de dólares en una reapertura de bonos.

En el caso de la recompra o intercambio de deuda, el Ministerio de Economía dijo que serían dos operaciones.

Para la primera, se aprobó la recompra y/o intercambio parcial o total de los bonos globales con vencimiento en el 2015, 2016 y 2019 hasta por un monto del principal de 1.859,6 millones de dólares.

Para una segunda transacción, Perú aprobó la recompra y/o intercambio de bonos soberanos con vencimiento en el 2015, 2016, 2019 y 2020 hasta por un monto del principal de 6.262,9 millones de soles (unos 2.150 millones de dólares).

1 dólar = 2,915 soles Reporte de Patricia Vélez y Marco Aquino; Editado por Javier López de Lérida

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