ACTUALIZA 4-Perú vuelve a mercado internacional con histórica operación integral de deuda por unos 3.040 mln dlrs

jueves 30 de octubre de 2014 23:48 GYT
 

(Actualiza montos)

NUEVA YORK/LIMA, 30 oct (Reuters) - Perú volvió el jueves al mercado externo después de dos años con colocaciones y reapertura de bonos equivalentes a unos 3.040 millones de dólares, la mayor operación integral de deuda de su historia, en momentos que el país alista un nuevo impulso fiscal para reactivar su economía.

La nación andina, que cuenta con el grado de inversión de las principales calificadoras del mundo, colocó un bono soberano por 7.410 millones de soles (unos 2.540 millones de dólares), con vencimiento a 10 años y tasa cupón de un 5,70 por ciento, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Los recursos de esta emisión de bonos servirán para financiar parte del presupuesto público del 2015, había señalado previamente el ministerio.

"Esto contribuye a mejorar el perfil de deuda de la República, a través de la mayor participación de la moneda local dentro del portafolio de pasivos y el incremento de la vida media de estos", dijo el ministro de Economía, Alonso Segura, en referencia a la operación, según el comunicado.

El país andino espera para el próximo año un déficit fiscal de un 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), frente una estimación de equilibrio fiscal para este año.

Perú también concretó una operación de reapertura de un bono que vence el 2050, por 500 millones de dólares y con un rendimiento del 4,9 por ciento o 185 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, precisó esa cartera e IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Esto "significó una prima por nueva emisión de alrededor de solo 8 puntos básicos, lo cual demuestra la confianza de los inversores en los fundamentos de la economía peruana, al demandar un bono de largo plazo de más de 30 años", dijo el ministerio.

Ello pese a que el país atraviesa por una desaceleración de su economía, afectada por los menores precios de los minerales que produce.   Continuación...