IFR-Pemex lanza refinanciamiento por 5.250 mln dlr en mercado bancario

martes 9 de diciembre de 2014 16:50 GYT
 

8 dic (IFR) - La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó la búsqueda de un refinanciamiento en varios tramos por 5.250 millones de dólares en reuniones con bancos el martes en Nueva York, según una fuente del mercado.

La operación, que incluye una línea de crédito a cinco años de 3.250 millones de dólares y un préstamos a cinco años de 2.000 millones de dólares, es liderada por un grupo de bancos que incluyen a Bank of Tokyo Mitsubishi, BNP Paribas, BBVA, Credit Agricole, Mizuho, Natixis, Societe Generale y Sumitomo.

Los márgenes para cada tramo son de Libor más 85 puntos básicos.

Los bancos que aporten 300 millones de dólares o más obtienen 55 puntos básicos y los que ofrezcan 100 millones recibirán 45 puntos básicos.

Para el crédito renovable, los bancos que refinancien a partir de la antigua línea recibirán 40 puntos básicos. Las comisiones por compromiso y uso son de 25 puntos básicos y 85 puntos básicos, respectivamente. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)