IFR-Peruana Alicorp ofrece recomprar hasta 150 mln dlr de bono senior al 2023

lunes 12 de enero de 2015 14:57 GYT
 

12 ene (IFR) - La compañía peruana de productos de consumo Alicorp está ofreciendo recomprar en efectivo hasta 150 millones de dólares de su bono senior por 450 millones de dólares con vencimiento en 2023 que tiene una tasa de un 3,875 por ciento.

La compañía propone a los inversores que ofrezcan sus papeles antes de un plazo anticipado del 26 de enero una retribución total de 972,5 dólares por cada 1.000 dólares de capital de la emisión.

El monto se reduce a 942,5 dólares para aquellos inversores que ofrezcan sus bonos después del 26 de enero pero antes del plazo final del 9 de febrero.

Los papeles estaban cotizando en 95,50-96,75 el lunes antes del anuncio de la operación, según una correduría de Nueva York.

Bank of America Merrill Lynch es el gestor a cargo de la operación. Alicorp también tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)